先找到最值得解决的问题

老板或总经理

需要判断：有限预算应优先解决获客、成交还是交付约束？

主要风险：同时启动多个项目，却没有共同基线与停止条件。

第一步：与业务负责人复核近期订单从询盘到回款的卡点，选一个影响经营结果且有数据可查的约束。

销售负责人

需要判断：增长受限于有效机会不足，还是有效机会没有转化？

主要风险：用询盘数量代替商机质量，把少数高手的个人做法当成团队机制。

第一步：抽取近期赢单与失单记录，按客户适配、报价等待和跟进动作分类，找可复用的判断依据。

运营负责人

需要判断：哪个跨部门交接最值得先标准化？

主要风险：只增加报表和审批，没有明确输入、责任人与完成条件。

第一步：跟踪一张真实订单的交接过程，记录等待、退回及信息缺失，和上下游共同确认验收条件。

生产与交付负责人

需要判断：延期来自承诺失真、排产变更，还是异常处理不及时？

主要风险：靠加班维持准时率，掩盖返工、质量与产能代价。

第一步：复盘近期延期订单，分开记录承诺日期、变更原因和异常升级时间，同时保留质量与加班护栏。

数字化负责人

需要判断：哪个工作流具备开展 AI 试点的业务与数据条件？

主要风险：先选工具再找场景；数据权限、人工复核和失败回退没有负责人。

第一步：与业务负责人选择一个有重复任务、可测基线和人工兜底的场景，先明确数据授权及停止条件。

免费测评

适合情况：还没有明确问题，希望先判断经营成熟度与优先方向。

时间安排：自助完成，预计 8–12 分钟。

参与者：熟悉企业经营情况的负责人，可独立填写。

预期交付：基于自评答案的成熟度结果与方向建议，不替代企业诊断。

前置条件：按实际情况作答；不需要上传经营文件。

经营诊断

适合情况：问题已经影响经营，但尚不确定主要约束和优先投入。

时间安排：先提交问题；诊断范围、访谈安排和周期经双方确认。

参与者：业务决策者、流程负责人及必要的数据负责人。

预期交付：约束假设、证据缺口、优先事项和下一步验证建议；具体交付范围书面确认。

前置条件：有明确业务问题；材料使用需授权，敏感信息先脱敏。

共创工作坊

适合情况：跨部门对问题与责任存在分歧，需要围绕真实流程达成共识。

时间安排：按议题确定场次和时长，准备与会后行动检查另行约定。

参与者：流程上下游代表、业务负责人和能做决策的发起人。

预期交付：共创流程图、问题清单、责任分工及行动检查点，以确认后的议程为准。

前置条件：准备真实业务样例，明确讨论边界，并确保关键角色出席。

专项项目

适合情况：约束与负责人已明确，需要设计、实施并验证一个具体改进。

时间安排：范围确认后按里程碑排期；试点验收后再决定是否扩展。

参与者：项目发起人、业务负责人、执行团队及相关技术人员。

预期交付：约定范围内的流程、工具或工作机制，以及试点记录和验收证据。

前置条件：明确基线、验收标准、资源投入、数据权限与变更管理方式。

持续顾问

适合情况：已有内部执行团队，需要持续校准优先级与复盘经营行动。

时间安排：服务周期、沟通频率和响应边界在协议中约定。

参与者：管理团队与内部行动负责人；顾问不替代内部责任。

预期交付：阶段性优先事项、决策建议、行动复盘和待验证问题清单。

前置条件：有稳定的执行负责人与复盘节奏，能提供经授权的事实依据。

内部培训

适合情况：团队需要掌握共同方法，并将知识转化为可观察的工作动作。

时间安排：根据学习目标约定课时、练习及课后应用检查。

参与者：目标岗位员工、直属管理者及内部培训负责人。

预期交付：课程材料、岗位练习与应用检查标准；不以出勤代替能力验证。

前置条件：明确岗位能力缺口，准备可公开使用的业务样例，并安排应用机会。